A könyvelőváltás komplikációktól mentes lebonyolítása
Böröcz Zoltán
Leváltanád a könyvelőd, de nem tudod mivel jár mindez? Nem ismered a szükséges lépéseket, a felmerülő kockázatokat, illetve az ügyintézés javasolt menete sem teljesen világos a számodra?
Akkor ez a bejegyzés egyenesen neked szól. A cikkben ugyanis minden kérdésedre választ kapsz, így a könyvelőváltást zökkenőmentesen intézheted.
Milyen esetekben érdemes fontolóra venned a könyvelőváltást?
Egy korábbi bejegyzésünkben már definiáltuk az ideális könyvelő alapvető tulajdonságait. Precízen teszi a dolgát, partnerként működik együtt veled, időben tájékoztat és válaszol a kérdéseidre, naprakész tudással rendelkezik, miközben emberileg is jól kijössz vele.
Amennyiben a felsorolt szempontok bármelyike sérül, azzal meginog a bizalom, miközben az együttműködés jövője is kérdésessé válhat. Ilyenkor azonnali váltás helyett inkább a kooperációra érdemes törekedni, pozitív kilátások esetén pedig adni még egy esélyt a közös munkának.
Sokszor ennek ellenére is elkerülhetetlen lesz a könyvelőváltás, mert
- a céged növekedésével a könyvelőd már nem tud lépést tartani;
- a jelenlegi szolgáltatással nem vagy elégedett;
- bármennyire is minőségi munkát végez a jelenlegi könyvelő, túl sokba kerül neked /persze azzal lehet vitatkozni, hogy emiatt /hagyj ott egy jó könyvelőt;
- a partnereid vagy üzlettársaid ajánlottak egy kedvezőbb opciót;
- szakmai vagy egyéb okok miatt eltört a bizalom kettőtök között;
- az aktuális változások és szakmai újdonságok nyomon követése kifogásolható a jelenlegi könyvelőd munkáját illetően.
Amennyiben kérlelhetetlenül megszületett benned az elhatározás, akkor célszerű a következő bekezdésekben foglaltak szerint intézned a könyvelőváltást.
Ha mindent ugyanúgy folytatsz, akkor hasonló eredményre számíthatsz
Az élet más területeihez hasonlóan minden okkal történik. Ha a jelenlegi könyvelőddel folytatott közös munka nem a terveid szerint alakult, nyilvánvalóan az sem a véletlen műve. Valószínűleg szeretnéd elkerülni a hasonló kimenetelt, ennek érdekében azonosítanod kell a fejlesztendő tényezőket.
Mi romlott el pontosan? Mikor tapasztaltad a szakmai munka színvonalának visszaesését? Voltak-e erre utaló jelek korábban is? Adottak voltak-e a lehetőségek olyan intézkedésekhez, amiket a kellemetlenségek elkerülésének érdekében megtehettél volna?
Akár egyedül, akár a csapatoddal összeülve is hasznos lehet egy ilyesfajta értékelés. A kérdések megválaszolásával nemcsak a problémákat kiváltó okokra derülhet fény, hanem az újbóli előfordulás esélye is minimalizálható.
Magyarul adottak lesznek a feltételek a könyvelőváltás utáni gördülékeny munkamenethez.
Mikorra érdemes időzítened a könyvelő cseréjét?
A könyvelőváltásnak nincs kőbe vésett időpontja. Adminisztratív szempontból némileg szerencsésebb az üzleti év végére időzíteni, ami rendre a naptári év utolsó napjait jelenti a gyakorlatban.
Rendszerint ebben a periódusban kerülnek lezárásra a könyvek, az egyes felelősségi körök egyértelműen meghatározhatók, ezért a vállalkozók közül sokan döntenek az év végi csere mellett.
Természetesen az év közbeni könyvelőváltást sem tiltja törvény, május hónapja pedig kifejezetten frekventált időszaknak ebben a tekintetben. Az egyes leadási és bejelentési határidőket követően számos együttműködés ér véget, miközben új megállapodások is születnek.
Bármely időszak mellett döntesz végül, a váltással kapcsolatos szándékaid jelezd időben a jelenlegi könyvelőd felé. Nemcsak a korrektség szellemében, hanem az ügyintézés elősegítése végett is.
Jobb esetben az általatok aláírt megbízási szerződés rendelkezik a felmondási időről is. Ettől függetlenül célszerű legalább egy hónappal a váltás tervezett időpontját megelőzően jelezni a szándékaid, hogy a másik félnek maradjon elég ideje a könyvelési anyagok átadásához.
A könyvelőváltással kapcsolatos teendők javasolt sorrendje
Amikor túl vagy az első egyeztetéseken az új könyvelővel, akkor az együttműködési szándékotok megerősítése végett célszerű megbízási szerződést írnotok. Egyébként a könyvelő részéről biztosított, megfelelően kidolgozott, és kellően színvonalas szerződés pozitív jelként szolgálhat a későbbiekre nézve.
Ezzel párhuzamosan érdemes intézned a régi könyvelővel folytatott együttműködés felmondását. Törekedj a közös megegyezésen alapuló elválásra, az esetleges korábbi sérelmektől függetlenül békés, kulturált keretek között.
A könyvelési anyagok átadása mellett célszerű lesz egy rövidebb terjedelmű, írásbeli tájékoztatást kérned az esetleg még folyamatban lévő ügyekről. Amint megkapod ezeket az iratokat, küldd őket tovább az új könyvelőnek.
Az új éra kezdetén add meg az elektronikus felületekhez szükséges hozzáférést az új partnernek, a régi könyvelőd belépési adatait pedig tetszés szerint törölheted vagy megtarthatod.
Pontosan milyen könyvelési anyagokat kérj el az együttműködés végeztével?
A legtöbb könyvelő rutinszerűen ismeri a könyvelési anyagok átadásának gyakorlatát, de a biztonság kedvéért Te magad is szorgalmazhatod ezt a lépést. Az adatok mélysége és mennyisége cégforma, cégméret és cégtörténet függvényében változhat.
Jellemzően a NAV felé leadott bevallásokat, az ÁFA analitikát, a bérekkel kapcsolatos nyilvántartásokat, a főkönyvi kivonatot, a főkönyvi kartonokat, tárgyi eszköz nyilvántartást illetve a számviteli bizonylatokat mindenképp javasolt elkérned. A biztonság kedvéért kérdezz rá az új partnernél is, hogy neki milyen dokumentációkra lesz szüksége a zavartalan ügyintézéshez. Célszerű a folyamatot minél hamarabb elindítanod, így jó eséllyel minden szükséges információ időben rendelkezésre áll majd.
„Class aptent taciti sociosqu ad litora per conubia nostra, per inceptos himenaeos .Aenean non turpis vitae ligula tristique sagitt isras varius erat pulvinar eros pretium”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis arcu est. Quisque posuere est arcu, id hendrerit orci pulvinar id. Cras egestas metus sit amet felis accumsan, vitae placerat libero sodales. Morbi efficitur maximus massa et aliquam. Quisque vel viverra augue.
Nullam scelerisque erat nisl, eu aliquet quam porttitor et. Aliquam molestie sem augue, non egestas nunc sagittis in. Suspendisse vehicula turpis eget leo sollicitudin, dapibus commodo massa facilisis.
Ut ac tortor eget nibh condimentum congue. In facilisis porttitor iaculis. Etiam vestibulum, nisl nec molestie egestas, velit lorem venenatis tellus, pellentesque blandit nulla sapien accumsan velit. Vivamus purus nunc, dictum nec elit viverra, semper iaculis risus.
Megosztási lehetőségek:
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: email
Megosztás itt: linkedin
Figyelem! A bejegyzés a megírása pillanatában érvényes törvények és adószabályok alapján a legnagyobb gondossággal készült. Kérünk vedd figyelembe, hogy az adott szabályok változhatnak. Kérdezz meg minket vagy könyvelődet a bejegyzés aktualitásával kapcsolatosan!
Vélemények
Cégünk három évvel ezelőtt kérte fel Zolit hogy nekünk könyveljen.
Munkáját maximálisan áthatja és meghatározza a precizitás, pontosság, rugalmasság és jókedv.
Különösen precíz a számlákat és egyéb dokumentumokat illetően, amiket havonta le kell adnom. Szigorúan és kegyetlenül behajtja rajtam minden hónapban.
Minden esetben időben és pontosan készül el az éppen aktuális adóügyi vagy bejelentési kötelezettségekkel.
Azt hiszem ezalatt a három év alatt nem csak a könyvelőnk, hanem nagyon jó családi barátunk is lett.
Tiszta szívvel merem ajánlani bármilyen kis vagy akár nagyvállalkozásnak. Magas fokú tudása, problémamegoldó képessége biztos hogy sokat lendít bármely vállalkozáson.
Mészáros AndrásGrillkirály Kft
Nagyon régi munkakapcsolatunk van, ami, bízom benne, Zoli is így érzi, barátsággá is fejlődött időközben. Nagyon nehéz pillanatban vette át társaságunk könyvelését, melynek apropója az volt, hogy az adóév közepén addigi könyvelőnk befejezte könyvelési tevékenységét.
Cégünk életében ő a harmadik könyvelőnk, reméljük, még sokáig így marad. Szeretem, hogy mindenben segítőkész, rugalmas. Folyamatosan fejleszti az irodai szolgáltatásokat. Az iratok rendezetten, visszakereshetően kerülnek archiválásra, ami, bár evidenciának tűnik, nincs mindenhol így. Naprakész információkkal rendelkezik akár az adott cég, akár a szabályozási környezet tekintetében.
Nélküle elvesztem volna, általa én is sokat fejlődtem és tanultam. Praktikus tanácsokkal segít és megkönnyíti a napi adminisztrációt. Vidám, ez is kiemeli Őt a könyvelők közül. Munkáját becsülettel, precízen és felelősségtudattal végzi. Ajánlom, mert korrekt, nagy tudással és tapasztalattal rendelkezik. Köszönöm a munkáját.
Tisóczki TímeaTisóczki Bt.
Cégvezetőként fontosnak tartom, hogy a folyamatosan változó jogi-, számviteli környezetben, biztonságban tudjam 20 éves múltra visszatekintő vállalkozásunkat.
Olyan könyvelőirodát kerestem, ahol nem rám hárul minden adminisztratív feladat és a jogszabályok sűrűjében kézzelfogható, szakmai segítséget kapok. Így amikor a „Szeretnél végre nyugodtan aludni…” kezdetű hirdetést olvastam az online térben, majd elolvastam Zoli szakmai cikkeit, nem volt kétségem afelől, hogy azonnal találkoznunk kell. Nem csalódtam. Még csupán néhány hónapja dolgozunk együtt, de tudom, jó helyen vagyunk. Miért?
Mert,
– Jó érzés, hogy a kérdéseimre választ kapok, nem vagyok magamra hagyva a felmerülő problémák megoldásában.
– Korszerű informatikai eszközökkel, körültekintően, naprakész tudással támogatják a vállalkozásunkat.
– Pontos és precíz a munkavégzésük és számomra egy új élmény, hogy kötelezettségeinkről szóló adatszolgáltatásuk jóval határidő előtt már rendelkezésünkre áll.
– Nem utolsó sorban említeném, hogy „Zolik” :) fiatalosak, lendületesek és rendkívül udvariasak.
Hosszú távra tervezünk Velük. :)
Somogyiné Pintér LíviaBakony Pack ’98 Bt.
Cégünk életében fontos a gyorsaság. A Profit-Adó 2006 Könyvelői Iroda mindig gyorsan és naprakészen rendelkezésünkre áll. Az adózással kapcsolatos hatályos törvényeket átlátják és megfelelően alkalmazzák.
Ürményi DaniellaAda-Bau Kft.
Rendkívül segítőkészek. Számukra nincs megoldhatatlan feladat!
Szükség esetén – akár még késő este is – hasznos tanácsokkal szolgálnak.
Kozma ZsoltPannon Mézbor Manufaktúra
Előző
Következő
Kövess minket
Legutóbbi bejegyzések
Iratkozz fel, hogy képben legyél
[mc4wp_form id=”520″]
